Bitter is een jonge kunstenaar die na een jeugd in de pleegzorg wordt toegelaten tot Eucalyptus, een bijzondere school waar ze zich volledig op haar schilderkunst kan richten. Buiten de veilige omgeving van de school vinden in de stad Lucille grote protesten plaats tegen de ongelijkheid en het onrecht in de samenleving.
Bitter wil in eerste instantie niets met de revolutie te maken hebben. Haar vrienden vinden echter dat jongeren niet langer moeten accepteren dat de wereld wordt bestuurd door mensen die hun toekomst in gevaar brengen. Bitter komt daardoor voor een moeilijke keuze te staan: blijft ze in haar veilige omgeving om zich op haar kunst te richten, of gebruikt ze haar talent om mee te werken aan verandering?
Bitter heeft ook een bijzondere bovennatuurlijke kracht: ze kan haar tekeningen tot leven brengen. Door haar eigen bloed op een tekening te gebruiken, kunnen de wezens die ze heeft getekend uit het papier komen. In eerste instantie gebruikt ze deze gave vooral als gezelschap en troost, maar wanneer het geweld in Lucille toeneemt, gebruikt ze haar kunst ook om zich tegen het onrecht te verzetten.