Na een bezoek aan het zwembad reist Julián met zijn abuela (grootmoeder) naar huis. In de metro ziet hij drie vrouwen, verkleed als prachtige zeemeerminnen. Zij zijn op weg naar de Coney Island Mermaid Parade, een jaarlijks evenement dat in New York wordt gehouden. Julián is betoverd door de zeemeerminnen. Hij droomt ervan om zelf een zeemeermin te worden en rond te zwemmen met de dieren in de oceaan.
Eenmaal thuis aangekomen krijgt Julián een idee. Als zijn abuela gaat douchen, verkleedt Julián zich als zeemeermin. Hij maakt een hoofdtooi van de planten van zijn abuela, doet haar lippenstift op en maakt een vissenstaart van haar gordijnen. Maar dan staat zijn abuela opeens voor hem, met een frons op haar gezicht. Ze loopt even weg, maar komt snel terug met een kralenketting die Juliáns kostuum compleet maakt. Samen gaan ze naar de Coney Island Parade, waar ze meelopen met alle andere zeemeerminnen.
Auteur en illustrator Jennifer Love won met haar prentenboek Julián is a Mermaid de Stonewall Book Award in 2019. Het verhaal is geïnspireerd door een trans vriend, die door tegenstand van zijn familie pas op 50-jarige leeftijd in transitie kon gaan. Ook de documentaire Paris is Burning uit 1990, over de ondergrondse ballroomgemeenschap in New York, was een grote inspiratie. Love vroeg zich af hoe het leven van jonge queer personen eruit zou zien als ze omarmd zouden worden door hun biologische familie.