Een filmische reis door een universum van vrouwelijke mannelijkheid. Een legendarische Drag King Night in New York vormt het vertrekpunt voor een odyssee naar transgender werelden, waar vrouwen mannen worden – sommigen voor één nacht, anderen voor hun hele leven. Wat drijft hen? Welke veranderingen ondergaan ze? Waar dromen ze van?
De drag kings van New York komen samen in clubs en transformeren vol overgave in hun mannelijke alter ego’s, waarbij ze deze parodiëren en mannelijke erotiek en machtsstrategieën onderzoeken. In Londen zien we vrouwen experimenteren met hormonen om ‘nieuwe mannen’ en “cyborgs” te worden.
Mannelijkheid en metamorfose als performance, subversie of existentiële noodzaak. Een intieme film over mensen die tussenvormen van seksuele identiteit creëren.